經濟觀察網 記者 姜鑫  9月4日，直擊照2023年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱“服貿會”）上，服貿豐保匯豐保險經紀有限公司（以下簡稱“匯豐保險經紀”）對外發布了其獲得公募基金銷售牌照的險經01版要聞 - 分析研究當前經濟形勢和經濟工作消息。

據了解，紀獲金銷匯豐保險經紀的批基證券投資基金銷售業務資格獲得了北京證監局批復，匯豐保險經紀成為國內首家同時持有保險經紀和基金銷售牌照的售牌財富管理機構。

“之前匯豐服務的直擊照對象更偏高凈值客戶一些，服務區域上可能局限在某些地區，服貿豐保例如一些省會城市，險經我們很希望能把自己沉淀下來的紀獲金銷金融服務經驗，通過一個平臺服務到更多的批基中國大陸市場。后來我們了解國內相關政策法規，售牌包括金融業對外開放的直擊照01版要聞 - 分析研究當前經濟形勢和經濟工作系列政策，我們發現如果能夠擁有經紀+公募雙牌照，服貿豐?？梢园盐覀兊碾U經金融專業經驗服務到更多的人”，在談及獲得雙牌照初衷之時，在匯豐集團不同的市場及總部任職近20年的匯豐保險（亞太）副主席孫丹瑩如是表示。

作為匯豐集團在中國內地的全資子公司，匯豐保險經紀目前以北京為總部，設有北京、上海、廣東、深圳、江蘇、四川和佛山7家分公司。匯豐保險經紀主要服務于匯豐集團為亞洲市場戰略研發的匯豐私人財富規劃業務和匯豐企業解決方案業務，前者面向個人，后者面向企業。本次獲批基金銷售業務資格后，這兩項業務將可以通過匯豐保險經紀為個人客戶和企業客戶提供專注于保險、基金的更全面、更靈活的財富規劃服務及解決方案。

過去幾年孫丹瑩負責設計匯豐保險經紀旗下“保險+基金”模式，在她看來，要在中國市場通過專注于“保險+基金”模式尋求財富管理行業的新突破，人才至關重要。“過去幾年我們網羅行業精英，組建了擁有銀行、保險、基金、科技等不同行業背景的高管團隊，其中不僅有在匯豐集團內成長起來的有國際視野的優秀人才，也有擁有豐富本地市場經驗的本土精英。在下一個階段，相信他們在集團資源的支持下，能為中國的財富管理和保險市場帶來創新的服務與發展的活力。”孫丹瑩說。

孫丹瑩表示，同時，匯豐私人財富規劃業務正在發展一支具有全方位金融知識和專業財富管理經驗的復合型人才隊伍，計劃到2025年招募3000位私人財富規劃師，并通過提供專屬的“匯豐私人財富規劃學院制培訓計劃”，為金融行業新人提供6-12個月專業、全方位的財富和保障規劃培訓學習，培育行業稀缺的具有國際視野的金融人才，并為其提供終身成長的平臺。